บทสรุปผู้บริหาร

อะไรคือกุญแจสำคัญในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จ?

• ฟัง. ถามคำถามมากมายและรับฟังสิ่งที่ลูกค้า (ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า) พูดจริงๆ เมื่อสิ้นสุดการโทรติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงคุณควรทราบอย่างชัดเจนว่าธุรกิจของลูกค้าเกี่ยวกับอะไรและสิ่งที่ท้าทายที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่
• ท้าทาย. เมื่อทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงอย่ากลัวที่จะท้าทายสมมติฐานของพวกเขา ความท้าทายมาจากคุณจะดีกว่าเมื่ออยู่ในตลาดหรือต่อหน้านักลงทุนที่มีเดิมพันสูง
• ทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนไม่ใช่พนักงาน อย่าเพิ่งปล่อยให้ลูกค้าส่งงานให้คุณพยายามทำงานร่วมกันให้มากที่สุด ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือความร่วมมือที่แท้จริงซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างให้ยืมและให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญของกันและกัน

คุณมั่นใจในความสำเร็จของลูกค้าได้อย่างไร?

• ร่วมมือกับลูกค้าด้วยการค้นคว้าอย่างรอบคอบ ส่วนสำคัญของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินคือการทำให้แน่ใจว่าลูกค้ามีคำตอบสำหรับทุกคำถามที่อาจถูกถามเกี่ยวกับโครงการ (ไม่ว่าจะเป็น M&A การระดมทุนกลยุทธ์การเติบโตใหม่ ๆ ฯลฯ ) แน่นอนว่านี่คือการพิสูจน์ด้วยการวิจัยตลาดการประเมินมูลค่า ฯลฯ คุณไม่เพียง แต่พยายามบังคับให้พวกเขาเปล่งเสียงคำตอบและดำเนินการกับมัน คุณกำลังพยายามหาคำตอบที่ถูกต้องร่วมกัน
• ร่วมมือ. แทนที่จะเพียงแค่บอกลูกค้าว่าคุณคิดว่าอะไรดีที่สุดให้พยายามพูดคุยไปมา สำหรับการสร้างสำนวนการขายเช่นพยายามให้ลูกค้ามีส่วนร่วมมากที่สุด คุณสามารถสร้างเด็คทั้งหมดสำหรับพวกเขาได้ แต่ลูกค้าที่มีส่วนร่วมมากขึ้นมักจะมีอัตราความสำเร็จที่สูงขึ้นอย่างมาก

คุณรับมือกับลูกค้าที่ยากลำบากได้อย่างไร?

• พยายามหลีกเลี่ยงลูกค้าและโครงการที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่แรก
• วัดความสำเร็จของคุณเองจากความสำเร็จของลูกค้า ใช้ขั้นตอนการสัมภาษณ์อย่างจริงจังและหากคุณคิดว่าจะช่วยไม่ได้ให้พยายามหาคำตอบให้เร็วที่สุดและเลือกที่จะไม่เข้าร่วม

คุณทำธุรกิจของคุณให้เติบโตได้อย่างไร?

• มีความพยายาม. ใช้เวลาเพิ่มเติมประมาณ 10-20 นาทีในการโทรสัมภาษณ์และอย่ากลัวที่จะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยวิธีนี้พวกเขาจะเดินออกไปจากการโทรครั้งแรกที่ได้รับสิ่งที่มีค่า
• สร้างกระบวนการที่ทำซ้ำได้ พยายามเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในอดีตและสร้างกระบวนการที่เป็นมาตรฐานซึ่งสามารถทำซ้ำได้ แน่นอนว่ากระบวนการเติบโตและได้รับการแก้ไขในทุกโครงการดังนั้นการเพิ่มมูลค่าของคุณก็เติบโตขึ้นเช่นกัน
• ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและตัวคุณเอง หากคุณไม่เข้าใจลูกค้าให้ถามแล้วถามอีกครั้ง หากคุณไม่รู้สึกว่าคุณมีทักษะที่เหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วมให้บอกลูกค้าที่มีศักยภาพและหยุดการสัมภาษณ์ 'ApeeScape เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่น่าทึ่ง จะมีโอกาสอื่น ๆ อีก ' - Jeffrey Fidelman ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของ ApeeScape

ApeeScape Finance เต็มไปด้วยที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุดในโลก (ApeeScape ยอมรับเพียง 3% แรกของผู้สมัครเท่านั้น) แต่พวกเขากลายเป็นใหญ่ได้อย่างไร? พวกเขาทำอะไรแตกต่างจากเพื่อน? เจฟฟรีย์ฟิเดลแมน เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของ ApeeScape เราจึงนั่งคุยกับเขาเพื่อเลือกสมองของเขาเพื่อค้นหาภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่กว่า อ่านต่อเพื่อดูว่าทำไมลูกค้าถึงรักเขาเขาสร้างกระบวนการที่ทำซ้ำได้อย่างไรและเขาใช้ทรัพยากรอะไรเพื่อให้มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ เขายังแบ่งปันคู่มือการสร้างเด็คพิทที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขา ที่นี่ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีอัตราความสำเร็จสูงมาก

css เบรกพอยต์คิวรีสื่อควรขึ้นอยู่กับ

คำตอบต่อไปนี้คือ Jeffrey Fidelman’s ความคิดเห็นของบรรณาธิการเป็นตัวเอียง

การขยายความกว้างของบริการที่นำเสนอ: 'โอ้คุณสามารถช่วยฉันในเรื่องนี้ด้วยหรือ'

โครงการบน ApeeScape ที่ฉันมีส่วนร่วมได้เปลี่ยนไปจากตอนที่ฉันเริ่มต้นบนแพลตฟอร์มเมื่อปีที่แล้ว เมื่อฉันเริ่มต้นฉันสามารถวางโครงการเป็นสามถัง บางคนเป็นทั้งการสร้างแบบจำลองหรือการแก้ไขแบบจำลอง อีกกลุ่มหนึ่งคือการสร้างการนำเสนอการให้คำปรึกษาการบรรยาย การระดมทุน และหลักประกัน อีกกลุ่มคือกลุ่มที่ปรึกษาธุรกิจเบ็ดเตล็ด ที่ปรึกษาธุรกิจรวมถึงสิ่งต่างๆเช่น“ ฉันมีธุรกิจกึ่งทำกำไรและเรามีรายได้ฉันจะเติบโตได้อย่างไร? เราใช้เงินทุนหนี้เราหาเงินหรือไม่? ถ้าเราหาเงินโครงสร้างคืออะไร” โดยพื้นฐานแล้วฉันรับบทเป็นนายธนาคาร เราจะพิจารณาการเพิ่มขึ้นภายใต้ตราสารหนี้ที่บริสุทธิ์หรือหนี้ที่แปลงสภาพได้ฉันจะรวบรวมเครื่องคำนวณบันทึกย่อแปลงสภาพเป็นต้น

ตั้งแต่นั้นมาทั้งตัวฉันในฐานะที่ปรึกษาและงานใน ApeeScape ก็พัฒนาไปอย่างอิสระ งานดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับบริการทั้งหมดของฉันมากกว่าเล็กน้อย อาจเป็นหน้าที่ของ ApeeScape ที่มุ่งไปสู่ ​​บริษัท ระดับกลางหรือระยะหลังมากขึ้นหรืออาจเป็นได้ว่าประสบการณ์ของฉันกับ ApeeScape ทำให้ฉันสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม

ดังนั้นวันนี้ฉันเป็นที่ปรึกษาสำหรับหลายสิ่งหลายอย่าง ตอนนี้กำลังตรวจสอบแก้ไขให้คำแนะนำ ดังนั้นเมื่อฉันช่วยในการนำเสนอมันจะรวมถึงสำนวนการขายและการบรรยาย (วิธีที่พวกเขาถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเขา) มันเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองทางการเงิน และแน่นอนเพียงแค่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

หากต้องการสำรวจที่ปรึกษาประเภทต่างๆที่ ApeeScape มี (เช่น CFO นอกเวลาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินค่า) โปรดดูหน้าแหล่งข้อมูลของเรา ที่นี่ (รวมถึงคำอธิบายงานคู่มือการจ้างคำถามสัมภาษณ์และแบบฝึกหัด) ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งที่ปรึกษาและผู้ที่ต้องการจ้างที่ปรึกษา

การเตรียมลูกค้าของคุณ: อย่ากลัวที่จะทดสอบความเครียด

ฉันถามคำถามมากมาย ที่ปรึกษาไม่ควรกลัวที่จะถามคำถามหรือท้าทายความคิดของลูกค้าด้วยตัวของมันเอง

ก่อนที่ฉันจะถามคนทางโทรศัพท์ด้วยซ้ำว่า“ คุณพยายามทำอะไรที่นี่?” ฉันจะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีเพื่อทำความเข้าใจธุรกิจของพวกเขาทั้งภายในและภายนอกนั่นคือการทดสอบแรงกดดัน บางคนรักมัน คนอื่น ๆ ถึงกับผงะ งานอย่างหนึ่งของฉันคือการทำให้แน่ใจว่าเมื่อคุณทำกับฉันเสร็จแล้วและนั่งอยู่ต่อหน้านักลงทุนไม่มีคำถามเดียวที่นักลงทุนจะถามคุณโดยที่ฉันยังไม่ได้ถามคุณ

นอกจากนี้งานหลายอย่างที่ฉันทำคือการสร้างแบบจำลองทางการเงิน บ่อยครั้งสิ่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ต้น แต่เป็นการทบทวนโมเดลที่มีอยู่การทดสอบความเครียดหรือสมมติฐานที่ท้าทาย ดังนั้นถ้า บริษัท พูดว่า“ เราจะขายให้คนหนึ่งพันล้านคนในปีที่ 1” ฉันจะถามกลับมาว่า“ ขนาดของตลาดคืออะไร” หรือ“ อะไรทำให้คุณคิดว่าคุณจะได้ตลาดทั้งหมดนั้น” โดยทั่วไปฉันกำลังสร้างแบบจำลองทางการเงินให้มีความหมายมากขึ้น

ผนึกกำลังผู้บริหาร: มอบสิ่งที่ส่งมอบให้กับลูกค้าที่จมอยู่ในการวิจัยและข้อมูล

ด้วยการระดมทุนงานอันดับ 1 ของฉันคือการทำให้แน่ใจว่า CEO มีคำตอบสำหรับทุกคำถามที่อาจถูกถาม แน่นอนว่านี่เป็นการพิสูจน์ด้วยการวิจัยตลาดการประเมินมูลค่าและอื่น ๆ ฉันไม่เพียง แต่พยายามบังคับให้พวกเขาเปล่งเสียงคำตอบและดำเนินการกับมัน เรากำลังพยายามหาคำตอบที่ถูกต้อง

สำหรับการประเมินค่าบางครั้งซีอีโอเข้ามาและพูดว่า 'ฉันต้องการ 1 ล้านดอลลาร์สำหรับ 10%' เราทุกคนเคยเห็น Shark Tank แล้วและเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเหตุใดการประเมินมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์จึงเป็นตัวเลขที่เหมาะสมคำตอบมักจะค่อนข้างคลุมเครือเช่น“ รู้สึกถูกต้อง” หรือ“ นั่นคือที่มาของ บริษัท ที่คล้ายกัน”

ฉันให้แนวทางแก่ซีอีโอทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบนในการประเมินมูลค่า ดังนั้นลูกค้าทุกคนที่ฉันทำงานด้วยจึงเดินออกไปพร้อมกับเอกสาร - การวิจัยการประเมินมูลค่าหลายหน้า จากมุมมองจากบนลงล่างฉันสำรวจว่าซอฟต์แวร์หรือ บริษัท ฟินเทคที่คล้ายคลึงกัน (หากเป็นอุตสาหกรรมมาตรฐานที่เหมาะสม) ที่ซื้อขายกันในช่วงปีหรือสองปีที่ผ่านมา ฉันจะดูว่าขนาดของช่วงเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยเป็นเท่าใดหากเหมาะสม งานมาโครมากมาย

จากนั้นในด้านไมโครฉันจะพิจารณามุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้น ฉันทำการวิจัยตลาดเกี่ยวกับ บริษัท ที่คล้ายกันหรือ บริษัท คู่แข่งและพิจารณาว่ามีการซื้อขายหลาย บริษัท เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันรวบรวมทวีคูณเหล่านี้จากธุรกรรมที่หลากหลายตั้งแต่รอบการลงทุนอื่นไปจนถึงการเสนอขายหุ้น IPO ไปจนถึงการซื้อกิจการ ฉันใช้เวลามากมายในการค้นหาตัวเลขที่คนอื่นไม่สามารถหาได้และหาวิธีกลับมาเป็นรายได้หรือ EBITDA หรือการทวีคูณปริมาณ ฉันนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้กับ บริษัท ของลูกค้าและทำการประเมินมูลค่าที่มีรากฐานมาอย่างดีและพิสูจน์ได้

การสร้าง Pitch Decks ที่ประสบความสำเร็จ: การทำงานร่วมกันของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

จึงมีคนบอกว่าพวกเขาต้องการระดมทุนและต้องการการนำเสนอ ในกรณีนี้ฉันจะเสนอทางเลือกให้พวกเขาสองทาง

ตัวเลือกที่ 1 - ฉันจะขอหลักประกันทั้งหมดและพยายามทำความเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขา จากนั้นฉันจะรวบรวมงานนำเสนอตั้งแต่เริ่มต้น โดยปกติจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์

ตัวเลือกที่ 2 - ฉันจะขอหลักประกันทั้งหมดของพวกเขาอีกครั้งและฉันจะตรวจสอบ แต่คราวนี้ฉันจะส่งโครงร่างที่กำหนดเองเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันต้องการให้งานนำเสนอขั้นสุดท้ายรวมไว้และให้ลูกค้าใส่สำรับ ด้วยกัน จากนั้นฉันจะกลับไปทีละบรรทัดตรวจสอบและแก้ไข

ฉันคิดเงินน้อยลงสำหรับตัวเลือกที่ 2 อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามอัตราความสำเร็จสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เหตุผลที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นคือเมื่อลูกค้านำเสนอพวกเขารู้ทุกรายละเอียดของทุกหน้าไม่ว่าจะเป็นไอคอนกราฟและข้อมูลใดมาจากที่ใด เป็นการนำเสนอที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

Pitch Decks: สามสไลด์ที่สำคัญที่สุด

การนำเสนอควรบอกเล่าเรื่องราว มันควรจะมีบางอย่างของการไหล เมื่อมีคนอ่านหรือคุณกำลังนำเสนอมันก็ควรจะสมเหตุสมผล ดังนั้นการวางหน้าปกไว้หน้าแรกจริงควรแสดงให้เห็นปัญหาเสมอ หน้าที่สองควรบอกเสมอว่าปัญหานั้นใหญ่แค่ไหน หน้าที่สามควรเป็นทางออกของคุณ

ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการตั้งค่านั้นคือเมื่อคุณนำเสนอปัญหาคุณต้องการให้ผู้ชมรับทราบปัญหาทันทีเริ่มที่จะระบุกับมันและกลายเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา

หน้าถัดไป (หน้าที่ 2) จะแสดงขนาดของตลาดว่าปัญหานี้ใหญ่และลึกเพียงใด ตอนนี้นักลงทุนไม่เพียง แต่เห็นด้วยกับคุณที่นั่น คือ ปัญหา แต่พวกเขายังสามารถเห็นขนาดของมัน ตอนนี้สมองของนักลงทุนกำลังเร่งรีบในการแก้ปัญหานี้

จากนั้นเมื่อคุณเข้าสู่หน้าโซลูชัน (หน้า 3) คุณจะจัดแนวโซลูชันของคุณกับความคิดของผู้ชมเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นแล้ว

ฉันพยายามใช้แนวทางทางจิตวิทยาในการนำเสนอเหล่านี้ โดยพื้นฐานแล้วฉันต้องการให้นักลงทุนยอมรับว่ามีปัญหาเห็นว่ามันเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็“ อ๊ะ!” วิธีแก้ไขมีดังนี้

ทั้งสามหน้านี้จะช่วยปรับแนวความคิดของนักลงทุนและซีอีโอ คุณเริ่มต้นด้วยการนั่งคนละฟากของโต๊ะและในตอนท้ายคุณกำลังแก้ปัญหาร่วมกัน

เห็นได้ชัดว่าการนำเสนอต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แต่สามสิ่งนี้เป็นกุญแจสำคัญ หลังจากนั้นทุกอย่างเป็นข้อพิสูจน์หรือสนับสนุนสามหน้าแรก (โมเดลธุรกิจของคุณซอสลับวิธีการทำงานไทม์ไลน์การคาดการณ์ ฯลฯ )

เคล็ดลับเพิ่มเติมที่หลายคนมองข้ามคือความสวยงามหรือการออกแบบของสำนวนการขายหรืองานนำเสนอจำเป็นต้องตรงกับเว็บไซต์ของ บริษัท สิ่งนี้สร้างความต่อเนื่องระหว่างเวลาที่คุณนำเสนอและเวลาที่พวกเขา Google เป็นคุณ

อ่านบทความนี้เพื่อดูคำแนะนำและเคล็ดลับเพิ่มเติมในการสร้างสำนวนการขายสำหรับผู้เชี่ยวชาญ - มุมของผู้เชี่ยวชาญ: เคล็ดลับในการเสนอขายสำหรับความสำเร็จในการระดมทุน .

คุณเติบโตหนังสือธุรกิจได้อย่างไร? สร้างกระบวนการที่ทำซ้ำได้ก้าวไปอีกขั้นถามและฟัง

ในฐานะที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพการมีกระบวนการที่ทำซ้ำได้และปรับขนาดได้เป็นสิ่งสำคัญ ในขณะที่ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาท แต่โดยรวมแล้วเป็นกระบวนการที่ได้มาตรฐานมาก เมื่อซีอีโอต้องการความช่วยเหลือในการนำเสนอฉันจะส่งโครงร่างให้ซีอีโอรวมบางสิ่งเข้าด้วยกันจากนั้นไปที่หน้าการนำเสนอนั้นทีละหน้า

ในแง่ของการปรับปรุงอัตรา Conversion จากการทดลองจ้างงานของคุณเราขอแนะนำให้ใช้เวลาในการโทรสัมภาษณ์เพิ่มขึ้น 10-20 นาทีเพื่อเจาะลึกกับลูกค้าจริงๆ อย่ากลัวที่จะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยวิธีนี้พวกเขาจะหลีกหนีจากการโทรครั้งแรกที่ได้รับสิ่งที่มีค่าจากคุณ

สุดท้ายนี้ฉันขอแนะนำให้เพื่อนที่ปรึกษาซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและตัวเอง หากคุณไม่เข้าใจลูกค้าให้ถามแล้วถามอีกครั้ง หากคุณไม่รู้สึกว่าคุณมีทักษะที่เหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วมให้บอกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและหยุดการสัมภาษณ์ ApeeScape เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่น่าทึ่งและจะมีโอกาสอื่น ๆ

วิธีจัดการกับลูกค้าที่ไม่มีความสุข: มองหาสิ่งที่ไม่เหมาะสมก่อนที่คุณจะเข้าร่วม

ฉันไม่เคยมีลูกค้าที่ไม่มีความสุขเลยฉันเพิ่งมีผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ฉันรู้สึกว่าไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ฉันวัดความสำเร็จของตัวเองจากความสำเร็จของลูกค้า ฉันให้ความสำคัญกับขั้นตอนการสัมภาษณ์เป็นอย่างมากและถ้าฉันคิดว่าจะช่วยอะไรไม่ได้ฉันจะพยายามหาคำตอบให้เร็วที่สุดและไม่เข้าร่วม

ลูกค้าประเภทที่ยากที่สุดที่ฉันรับมือคือ scatterbrain - คนที่ไม่มีความคิดในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง คำแนะนำของฉันสำหรับซีอีโอคือการเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการจ้างที่ปรึกษานั้น เว้นแต่จะมีคำแนะนำโดยตรงจาก CEO เกี่ยวกับเป้าหมายของเขา / เธองานนั้นจะยากขึ้นมาก

ในขณะที่ลูกค้า scatterbrain อาจมีรายได้สูง (การหมุนเพื่อโจมตีเป้าหมายใหม่อย่างต่อเนื่องจะใช้เวลาหลายชั่วโมง) ในตอนท้ายของวันฉันไม่รู้สึกว่าฉันกำลังให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาหรือเธอ กรณีที่ฉันไม่ได้ตั้งค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าคือสิ่งที่ฉันพยายามมองเห็นตั้งแต่เนิ่นๆและหรือหลีกเลี่ยงตั้งแต่ต้น ทำให้ลูกค้าเสียเวลาและเป็นของฉัน

ในการโทรสัมภาษณ์ฉันจะซื่อสัตย์และโปร่งใสกับความรู้สึกนั้น ฉันจะพูดบางอย่างเช่น“ อาจจะเร็วเกินไป” หรือ“ ฉันยินดีที่จะระดมความคิดเพิ่มเติม แต่ถ้าคุณไม่มีแนวทางที่ชัดเจนตอนนี้อาจไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการดึงดูดบริการของฉัน”

การสัมภาษณ์ลูกค้า: วิธีการเตรียมตัวเป็นผู้นำการอภิปรายและรับงาน

ฉันพยายามที่จะรับทราบข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับตัว บริษัท และอุตสาหกรรมของ บริษัท ภูมิหลังของฉันทำให้ฉันมีมุมมองแบบไดนามิกมากพอที่ฉันสามารถพูดคุยกับเกือบทุกอุตสาหกรรมได้ นอกเหนือจากชั้นความรู้พื้นฐานแล้วฉันจะตรวจสอบเว็บไซต์ของ บริษัท และเอกสารประกอบเช่นงานนำเสนอที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าส่งมาให้

ตัวอย่างเช่นหากลูกค้ามีส่วนร่วมในบล็อกเชนด้านอสังหาริมทรัพย์ฉันจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีในการ Googling และอ่านบทความเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่นั้น ๆ หากเป็น บริษัท ซอฟต์แวร์ที่พยายามจะขายทั่วโลกฉันจะตรวจสอบความลึกของตลาด ฉันไม่เคยไปสัมภาษณ์คนตาบอดเลย

ดังนั้นฉันจะเข้าสู่การสัมภาษณ์ด้วยความเข้าใจทั่วไปและนำลูกค้าเข้าสู่การสนทนาเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขา ฉันใช้เวลา 30-60 นาทีกับพวกเขาเพียงแค่พยายามทำความเข้าใจว่าลูกค้าคือใครแนวคิดคืออะไรและทำไมพวกเขาถึงดำเนินตามแนวคิดนี้ ฉันถามคำถามมากมายและฉันใช้เวลาในการทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าจริงๆ ตอนนี้ลูกค้าสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า“ ผู้ชายคนนี้รับธุรกิจของฉัน” ถ้าฉันพิสูจน์ให้คน ๆ นั้นเข้าใจธุรกิจของพวกเขาได้อย่างแท้จริงพวกเขาก็อยากจ้างฉัน พวกเขาจะเห็นว่าฉันสามารถเป็นประโยชน์ได้จริง

การปิดความคิดจากบรรณาธิการ

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าทึ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่ Playbook ของเจฟฟรีย์ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี คุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ได้แก่ ทำการบ้านตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์กับลูกค้าและไม่กลัวที่จะท้าทาย แม้ว่าเจฟฟรีย์ฟิเดลแมนเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุดของ ApeeScape Finance แต่ก็มีอีกมากมายบนแพลตฟอร์มและพวกเขาทั้งหมดแบ่งปันสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือแรงผลักดันโดยธรรมชาติในการช่วยเหลือลูกค้า ง่ายๆแค่นั้นเอง ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดใช้ประสบการณ์หลายปีปริญญาเฉพาะทางและธนาคารแห่งความรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้เป้าหมายของลูกค้าบรรลุผล

ทำความเข้าใจพื้นฐาน

งานที่ปรึกษาทางการเงินคืออะไร?

ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถช่วย บริษัท ที่มีงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่สำคัญมากมายรวมถึงคำแนะนำของ CFO การให้คำปรึกษาด้านการระดมทุนและการสร้างสำนวนการขายพร้อมกับการให้ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินค่าและการสร้างแบบจำลอง